Geralt is herstellende van de verwondingen die hij opliep tijdens de coup van Thanedd. Zowel Ciri als Yennefer zijn spoorloos verdwenen en Geralt is vastbesloten om Ciri zo snel mogelijk te vinden. Een woeste oorlog raast echter door de koninkrijken van het noorden en maakt het er niet gemakkelijker op voor het bonte gezelschap waar de hekser mee reist: boogschutster Milva, troubadour Ranonkel, de dwerg Zoltan Chivay, de oude vampier Regis en de Nilfgaarder Cahir. Ondertussen wordt er een geheime loge van tovenaressen opgericht die ook op zoek is naar Ciri, vanwege haar bijzondere DNA. Ciri zelf leeft inmiddels als rover van de Rattenbende en noemt zich Falka. Vijfde deel in de serie 'The Witcher'. De achtergrond en karakters van de personages worden steeds meer ontrafeld.